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那个为快递员撑腰的老板身家有望超300亿元

字号: 2016-05-24 20:32 来源:新京报 我要评论 http://www.72177.com

核心提示:(原标题:顺丰拟作价433亿借壳上市)新京报讯(记者徐伟)继申通、圆通拟借壳登陆A股之后,又有一民营快递巨头即将上市。5月23日,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“鼎泰新材”)发布公告,宣布将其全部资产和负债与顺丰控股100%股权进行置换。根据相关规定,此次交易构成借壳上市。交易完成后,公司实际控制人随之变更为顺丰控股实际控制人王卫。

(原标题:顺丰拟作价433亿借壳上市)

新京报讯 (记者徐伟)继申通、圆通拟借壳登陆A股之后,又有一民营快递巨头即将上市。

5月23日,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“鼎泰新材”)发布公告,宣布将其全部资产和负债与顺丰控股100%股权进行置换。

根据相关规定,此次交易构成借壳上市。交易完成后,公司实际控制人随之变更为顺丰控股实际控制人王卫。

顺丰控股预估增值两倍

被借壳方鼎泰新材于2010年上市,主营业务为生产、销售稀土合金镀层钢丝、钢绞线和PC钢绞线等金属制品。公司近年来净利润整体呈快速下滑趋势。鼎泰新材表示,“公司现有主营业务未来的盈利成长性不容乐观。”而对于注入快递物流相关业务、置出公司原有业务,鼎泰新材称可从根本上改善公司的经营状况。

根据公告,鼎泰新材全部资产和负债初步作价约8亿元,顺丰控股100%股权初步作价约433亿元。双方通过置换后,差额部分由鼎泰新材以发行股份方式向顺丰控股股东购买。

顺丰控股此次预估增值311亿,增值率为227.11%,不及另外两大快递巨头申通和圆通755%和413%的增值率。不过就预估绝对值来看,远超申通和圆通169亿元和175亿元的评估值。

此次交易中,顺丰控股管理层还做出业绩承诺,预计2016年至2018年扣非后净利润分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元,同比增长均保持在20%以上。而2013年至2015年公司扣非净利润分别为1.5亿元、9.20亿元和16.23亿元。

业务涵盖运输、金融等板块

今年2月,顺丰控股对外宣布进入上市辅导期。不过对于采取何种方式上市,顺丰控股方面一直未正式回应。

交易预案显示,顺丰控股已不仅仅是一家物流公司,其控股超过十家公司,业务板块涵盖快递、冷链运输、供应链金融、理财等服务。

顺丰航空也是顺丰控股业务一大亮点。截至目前,顺丰控股自营全货机30架,15架外包波音737全货机,且顺丰控股规划三年后顺丰航空自有机队规模将超过50架。

顺丰控股2015年的营业收入达到473.08亿元,在行业中仍保持着量级上的压倒性优势。顺丰控股表示,拟通过本次交易取得A股资本市场运作平台,未来可积极运用A股资本市场平台实现融资、并购整合功能,为顺丰控股长远发展奠定良好的基础。

截至目前,鼎泰新材董事会、股东大会尚未履行审议通过本次交易正式方案,且证监会也尚未核准本次交易。因此,该交易存在不确定性。

昨日下午,新京报记者多次致电鼎泰新材证券代表处,均无法接通。

■ 放大镜

中科招商成功抄底鼎泰新材

已接受IPO辅导的顺丰突然改为借壳鼎泰新材,让市场意外。而买入鼎泰新材股票的投资者,更有“喜从天降”之感。中科招商集团执行副总裁在其朋友圈写道:庆祝中科招商举牌股结硕果。

在去年“股灾”期间,国内老牌PE机构中科招商,通过子公司中科汇通抄底买入鼎泰新材,截至去年年报,中科汇通持有鼎泰新材10.93%股份。据Wind数据显示,鼎泰新材2015年中报中还看不到中科汇通的踪迹,而7月8日中科汇通第一次举牌鼎泰新材,持股达到5.1%;随后7月16日再度举牌,持股达到10.01%,两次增持均价分别在27.44元、25.44元。而在鼎泰新材今年4月1日停牌时,股价为27.7元,中科汇通已有盈利。

顺丰借壳鼎泰新材的交易中,中科汇通持有的2552.96万股鼎泰新材股份将被原额置换成顺丰股份,占顺丰上市后的0.61%,如考虑增发资金,则持股比例将进一步稀释至0.52%。

以顺丰433亿元的估值计算,这部分股权已值2.64亿元,而中科汇通还将继续享受顺丰上市后的估值上涨。

除去中科招商外,还有“牛散”出现在鼎泰新材今年一季报中。李素霞为今年一季度新进股东,目前持有鼎泰新材71万股,占公司总股本0.61%,列公司第10大股东。

鼎泰新材现任多位高管亦出现在鼎泰新材前十大股东名单中。其中,公司总经理刘凌云持有公司719.74万股,列第3大股东;副总经理宫为平今年一季度增持4.26万股,现持有265.48万股,列第4大股东;董秘黄学春持有243.8万股,列第5大股东;副总经理唐成宽持有165.89万股,列第7大股东;去年三季度才出现在公司前十大股东中的副总经理吴翠华持有92.4万股,列公司第8大股东。

■ 延展

快递三巨头“抢滩”A股市场

在不到半年时间内,国内快递业三巨头申通、圆通、顺丰接连宣布将通过借壳方式登陆资本市场。

2015年年底,A股上市公司艾迪西发布公告称,拟置出全部资产、负债,置入申通快递100%股权,作价169亿元。长江证券发布研报称,艾迪西的市值有望在借壳上市后达到351亿元。申通快递创始人、实际控制人陈德军、陈小英兄妹身家将达到207.8亿元。

今年3月,本打算IPO上市的圆通速递,也加入借壳大军,作价175亿元借壳大杨创世。券商研报预计,圆通上市后市值将达到473亿元。创始人喻会蛟、张小娟夫妇身家将达到304.42亿元。

5月6日,在艾迪西临时股东大会上,申通快递借壳等系列议案获得高票通过。业内人士认为,重组方案获股东大会通过后将进入监管部门审核阶段,若审核顺利,申通快递将成为首只登陆A股的快递企业。而对于圆通速递借壳,截至发稿,大杨创世仍未发布最新消息。

相较于申通快递和圆通速递,顺丰控股仍有诸多程序尚未履行。一位分析人士对新京报记者表示,从目前情况来看,顺丰控股仍需至少半年的等待期。

对于快递行业扎堆上市的原因,有分析人士指出,首先是保障市场地位,上市可使企业在竞争中占据主动,扩大或保持自己的地位和名气;其次,企业转型必须依靠大量的资金投入,这就需要资本市场的介入。

受顺丰控股借壳上市消息影响,5月23日,物流板块午后集体拉升,截至收盘板块涨2.29%,其中大杨创世涨停,艾迪西涨6.29%。(徐伟 李春平)

■ 人物

低调王卫身家有望超300亿元

马云最敬佩的人、曾拒绝马云马化腾的人、香港狗仔队卧底数月只为一睹真容的人、VC豪掷50万只为见一面的人……这些是出现在顺丰创始人王卫身上的传闻,而一贯低调的王卫,更是增加了这些传闻的神秘性。

而甚少出现在公众视野中的王卫,却因一次强硬表态成为网络红人。一个月前的“顺丰快递员被打”事件,向来低调的王卫强硬表态,在朋友圈称:“如果我这事不追究到底!我不再配做顺丰总裁!”

王卫如此强硬的表态,媒体解读源于其创业经历。顺丰优选前总裁刘淼曾公开表示,王卫是他见过的最有钱的工作狂,创业多年一直保留初期的工作习惯,20多年来,他每天工作14个小时再正常不过,还定期到一线收发快递。

而王卫自己,只有高中学历,从最底层的制造厂小工起家。1993年初,王卫用从父亲那里借来的10万元启动资金,在顺德注册了顺丰速运,初期只有6个员工。没有专门的运货车,王卫就和员工用背包、拉杆箱运货,被人称为“水货佬”。

这个6个人的公司,发展成为了如今拥有34万名员工,1.6万台运输车辆及遍布世界的12260多个营业网点快递业巨头。

在今年3月份发布的《2016福布斯全球富豪榜》中,王卫凭借42亿美元(约合273亿元人民币),位列全球富豪榜358位,中国富豪27名,也是快递业首富。

在同业竞争对手纷纷借助资本市场力量情况下,在2011年曾表态坚决不上市的王卫,也开始运作顺丰上市。今年2月,顺丰刚刚完成IPO上市辅导。3个月后,顺丰更是选择了借壳这一“插队”的方式,加快上市步伐。

而顺丰快递作价433亿元借壳鼎泰新材,仅以目前交易估值计算,握有顺丰快递68.33%股权的王卫,身家已经是295.87亿元。而在三家的借壳预案当中,券商给予申通、圆通借壳后的市值较交易对价高出2倍、2.7倍,顺丰借壳上市后市值或将超过800亿元,王卫的身家将进一步增加。

(李春平)

(更多资讯请访问天津在线:http://tech.72177.com/a/201605/243445614.shtml

Tags:顺丰 鼎泰新材 控股 上市 王卫 快递员 公司 快递 股东 申通

责任编辑:wb001

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